Ми забезпечуємо комплексний супровід клієнтів на всіх етапах підготовки і залучення фінансування.
Це послуга для клієнтів, що бажають залучити капітал для розвитку бізнесу або для реалізації своєї бізнес-стратегії, наприклад, для проведення операцій зі злиття і поглинання.
Залучення капіталу може відбуватися за двома напрямками:
- боргове фінансування;
- інвестиції в капітал компанії (equity).
Боргове фінансування
Ми залучаємо боргове фінансування, як на локальних, так і на міжнародних ринках. При цьому ми сфокусовані переважно на країнах Центральної та Східної Європи. Боргове фінансування передбачає використання різних фінансових інструментів:
- кредитів;
- позик;
- облігацій.
Фахівці нашої компанії допомагають клієнтам знайти фінансові інститути, які готові надати боргове фінансування, враховуючи індивідуальні особливості кожного клієнта (наявність застави, ступінь закредитованості та ін.).
Ми вибудовуємо стратегію залучення боргового фінансування, допомагаємо в оцінці кейса, виторговуємо кращі умови для своїх клієнтів.
Інвестиції в капітал компанії (equity)
Ця послуга передбачає залучення фінансових коштів у капітал компанії. Таким чином продається частина бізнесу за певну ціну.
Наша компанія співпрацює з privateequity фондами (PE funds) і венчурними фондами (venturecapital), які готові купувати неконтрольні пакети в бізнесі, стати фінансовим партнером, інвестувати в капітал компанії і надавати фінансові ресурси для розвитку.
Для залучення фінансування в капітал компанії ми надаємо своїм клієнтам такі послуги:
- підготовка повного пакету документів;
- уявлення кейса;
- підготовка інвестиційного меморандуму;
- організація Due Diligence;
підбір команди консультантів: юристів, аудиторів, IR-агентств та інших фахівців, що потрібні для супроводу угоди із залучення фінансування.
Також маємо досвід в підготовці приватних і публічних розміщень на фондових біржах.
Ми володіємо успішним досвідом співпраці з різними європейськими торговельними майданчиками:
- Варшавською фондовою біржою
- Віденською фондовою біржою
- Лондонською фондовою біржою
- Deutsche Boerse Group (банківська фондова біржа)
- а також NYSE Euronext.
Для великих компаній з амбітними планами, у яких вичерпано інші інструменти для залучення фінансування або які мають намір вийти в публічну площину, стати публічною компанією і використовувати переваги публічного бізнесу, ми проводимо дослідження доцільності виходу на іноземні фондові ринки.
Для компаній, зацікавлених в публічних розміщеннях, надаємо дорожню карту, яка містить в собі інформацію про те, яка може бути оцінка компанії, скільки інвестицій можна залучити, чи може конкретний бізнес провести IPO або з тих чи інших причин не може.
Перш ніж витрачати великі фінансові ресурси на підготовку до IPO, фахівці нашої компанії пропонують проведення дослідження для визначення ступеня готовності компанії, а також допомагають підготуватися до цього процесу.
