Мы обеспечиваем комплексное сопровождение клиентов на всех этапах подготовки и привлечения финансирования.
Это услуга для клиентов, желающих привлечь капитал для развития бизнеса или для реализации своей бизнес-стратегии, например, для проведения операций по слиянию и поглощению.
Привлечение капитала может происходить по двум направлениям:
- Долговое финансирование
- Инвестиции в капитал компании (equity)
Долговое финансирование
Мы привлекаем долговое финансирование, как на локальных, так и на международных рынках. При этом мы сфокусированы преимущественно на странах Центральной и Восточной Европы.
Долговое финансирование предполагает использование различных финансовых инструментов:
- кредитов
- займов
- облигаций
Специалисты нашей компании помогают клиентам найти финансовые институты, которые готовы предоставить долговое финансирование, учитывая индивидуальные особенности каждого клиента (наличие залога, степень закредитованности и др.).
Мы выстраиваем стратегию привлечения долгового финансирования, помогаем в оценке кейса, выторговываем лучшие условия для своих клиентов.
Инвестиции в капитал компании (equity)
Эта услуга предусматривает привлечение финансовых средств в капитал компании. Таким образом продается часть бизнеса за определенную цену.
Наша компания сотрудничает с privateequity фондами (PE funds) и венчурными фондами (venturecapital), которые готовы покупать неконтрольные пакеты в бизнесе, стать финансовым партнером, инвестировать в капитал компании и предоставлять финансовые ресурсы для развития.
Для привлечения финансирования в капитал компании мы предоставляем своим клиентам следующие услуги:
- Подготовка полного пакета документов
- Представление кейса
- Подготовка инвестиционного меморандума
- Организация Due Diligence
- Подбор команды консультантов: юристов, аудиторов, IR-агентств и других специалистов, которые нужны для сопровождения сделки по привлечению финансирования
Также имеем опыт в подготовке частных и публичных размещений на фондовых биржах.
Мы обладаем успешным опытом сотрудничества с различными европейскими торговыми площадками:
- Варшавской фондовой биржей
- Венской фондовой биржей
- Лондонской фондовой биржей
- Deutsche Boerse Group (банковская фондовая биржа)
- А также NYSE Euronext.
Для крупных компаний с амбициозными планами, в которых исчерпаны другие инструменты для привлечения финансирования или которые намерены выйти в публичную плоскость, стать публичной компанией и использовать преимущества публичного бизнеса, мы проводим исследования целесообразности выхода на иностранные фондовые рынки.
Для компаний, заинтересованных в публичных размещениях, предоставляем дорожную карту, которая содержит в себе информацию о том, какая может быть оценка компании, сколько инвестиций можно привлечь, может конкретный бизнес провести IPO или по тем или иным причинам не может.
Прежде чем тратить большие финансовые ресурсы на подготовку к IPO, специалисты нашей компании предлагают проведение исследования для определения степени готовности, а также помогают подготовиться к этому процессу.
