Привлечение капитала
Привлечение капитала
Слияния и поглощения
Слияния и поглощения
Управление активами
Управление активами
Консультационные услуги
Консультационные услуги
Инвестиции
Инвестиции
Привлечение капитала

Мы обеспечиваем комплексное сопровождение клиентов на всех этапах подготовки и привлечения финансирования.

Это услуга для клиентов, желающих привлечь капитал для развития бизнеса или для реализации своей бизнес-стратегии, например, для проведения операций по слиянию и поглощению.
Привлечение капитала может происходить по двум направлениям:

  • Долговое финансирование
  • Инвестиции в капитал компании (equity)

Долговое финансирование

Мы привлекаем долговое финансирование, как на локальных, так и на международных рынках. При этом мы сфокусированы преимущественно на странах Центральной и Восточной Европы.
Долговое финансирование предполагает использование различных финансовых инструментов:

  • кредитов
  • займов
  • облигаций

Специалисты нашей компании помогают клиентам найти финансовые институты, которые готовы предоставить долговое финансирование, учитывая индивидуальные особенности каждого клиента (наличие залога, степень закредитованности и др.).

Мы выстраиваем стратегию привлечения долгового финансирования, помогаем в оценке кейса, выторговываем лучшие условия для своих клиентов.

Инвестиции в капитал компании (equity)

Эта услуга предусматривает привлечение финансовых средств в капитал компании. Таким образом продается часть бизнеса за определенную цену.

Наша компания сотрудничает с privateequity фондами (PE funds) и венчурными фондами (venturecapital), которые готовы покупать неконтрольные пакеты в бизнесе, стать финансовым партнером, инвестировать в капитал компании и предоставлять финансовые ресурсы для развития.
Для привлечения финансирования в капитал компании мы предоставляем своим клиентам следующие услуги:

  • Подготовка полного пакета документов
  • Представление кейса
  • Подготовка инвестиционного меморандума
  • Организация Due Diligence
  • Подбор команды консультантов: юристов, аудиторов, IR-агентств и других специалистов, которые нужны для сопровождения сделки по привлечению финансирования

Также имеем опыт в подготовке частных и публичных размещений на фондовых биржах.
Мы обладаем успешным опытом сотрудничества с различными европейскими торговыми площадками:

  • Варшавской фондовой биржей
  • Венской фондовой биржей
  • Лондонской фондовой биржей
  • Deutsche Boerse Group (банковская фондовая биржа)
  • А также NYSE Euronext.

Для крупных компаний с амбициозными планами, в которых исчерпаны другие инструменты для привлечения финансирования или которые намерены выйти в публичную плоскость, стать публичной компанией и использовать преимущества публичного бизнеса, мы проводим исследования целесообразности выхода на иностранные фондовые рынки.

Для компаний, заинтересованных в публичных размещениях, предоставляем дорожную карту, которая содержит в себе информацию о том, какая может быть оценка компании, сколько инвестиций можно привлечь, может конкретный бизнес провести IPO или по тем или иным причинам не может.

Прежде чем тратить большие финансовые ресурсы на подготовку к IPO, специалисты нашей компании предлагают проведение исследования для определения степени готовности, а также помогают подготовиться к этому процессу.

Заказать услугу