Продажа украинского банка с иностранным капиталом

Мы — эксклюзивный советник владельца украинского банка по продаже 100% его акций.

Украинский банковский сектор почти восстановился после кризиса в 2018 году и продемонстрировал рекордный рост доходности, тогда как оценка банков остается достаточно низкой — намного ниже докризисных уровне, что, в свою очередь, обеспечивает уникальные инвестиционные возможности.

Основные характеристики банка на продажу:

  • Чистые активы — 1-2 млрд. Грн.
  • Ориентация на трансакционные услуги корпоративным клиентам и финансирования корпоративного бизнеса.
  • Низкая ставка задолженности по кредитам (NPL) — ниже 10%, стоит отметить, что банк планирует реструктурировать большую часть проблемных кредитов, состоящий из нескольких крупных кредитов, во 2-м квартале 2019 года.
  • Банк докапитализирован и, таким образом, защищен от рыночных рисков.
  • Отсутствуют какие-либо дополнительные требования к капиталу банка в результате оценки, проводимой Национальным банком Украины в 2017 году.
  • Деятельность банка прибыльная. Показатели прибыльности и эффективности, такие как CIR, RoA и RoE, выше, чем в банках-аналогах.